WiZink acaba de completar la primera operación de titulización de tarjetas españolas entre inversores institucionales internacionales.
La Serie senior de 200 MM€, con rating de AA+/AAh ha sido colocada entre cerca de 20 inversores institucionales, entre asset managers, fondos de pensiones y bancos, incluyendo bancos centrales, y ha conseguido una sobre suscripción de 2,4 veces. Los títulos se han colocado a un tipo de interés de Euribor 1 mes + 45 pb, por debajo del IPTs (Indicative Price Talk) inicial.
“Durante las distintas fases de la colocación hemos recibido un feedback muy positivo de grandes inversores y la acogida ha sido excelente pese a tratarse una operación realizada por un emisor nuevo en el mercado con un tipo de activo, tarjetas de crédito, poco habitual. Nuestra estrategia a largo plazo va a seguir dirigida a la utilización de esta vía para fortalecer nuestras capacidades de financiación”, ha explicado Iñaki Perkins, Director General de WiZink.
Deutsche Bank y Santander han sido los bancos que han actuado como entidades aseguradoras de esta emisión (Joint Lead Managers).
La operación de titulización está enmarcada en la estrategia de crecimiento y diversificación de las fuentes de financiación del banco, con una creciente presencia en los mercados internacionales. El programa de, titulización del banco -que ya he tenido dos emisiones anteriores por importe de 700MM€-, permite emisiones sucesivas de hasta un máximo de 3.000 MM€.